Solar Banco SAE realizó una exitosa emisión de Bonos Subordinados por valor de G. 40.000.000.000 dentro de su segundo Programa de Emisión Global en guaraníes.
La emisión fue realizada en cuatro series de G. 10.000.000.000 cada una y en dos fechas de emisión: 25 de enero de 2024 y 08 de febrero de 2024. Las condiciones de emisión fueron las siguientes: tasa de interés del 11 % anual, pago de intereses trimestrales, pago de capital al vencimiento y plazo de vencimiento a 10 años.
La colocación fue realizada exclusivamente por Investor Casa de Bolsa, cuyos representantes resaltaron el gran interés por el título a emitir. Con esta emisión, la entidad bancaria logró utilizar la totalidad del monto aprobado por la Superintendencia de Bancos y de Valores para financiarse, a través del mercado de valores, de fondos para utilizarlos en capital operativo.
HITO EN LA HISTORIA
Cabe destacar que en noviembre de 2022 la entidad marcó un hito en su historia tras la conversión de financiera a banco, generando así más ofertas de productos y servicios, al igual que ampliar su cartera de clientes y crecimiento para la competitividad en el mercado. Solar Banco SAE cuenta con una calificación de “Apy” con tendencia estable, asignada por Feller-Rate. La calificación se fundamenta en que la entidad cuenta con un respaldo patrimonial, perfil de riesgos y fondeo y liquidez adecuados.