El pasado viernes 26 de agosto Sudameris Bank Saeca (AApy) realizó la primera emisión de acciones preferidas con reservas digitales del Paraguay. La colocación de estas acciones se realizó a través de banco Itaú como organizador e Itaú Invest CBSA como agente colocador.
La emisión de Sudameris Bank corresponde a la Clase C de Acciones Preferidas por un valor total de G. 20.000.000.000 y cuenta con una tasa de dividendo objetivo de 11,50% con pagos anuales. Además, cuenta con una opción de recompra por parte de Sudameris posterior al pago de dividendos del año contable 2027.
“El éxito de la emisión demuestra el apetito de los instrumentos de inversión de Sudameris Bank en el mercado financiero, avalado por ser el banco con mayor crecimiento y prestigio en los últimos cinco años, una sólida estructura de solvencia y liquidez, y el de mayor retorno sobre capital. Esta emisión fortalecerá aún más nuestra estrategia de crecimiento y continuará acompañando a nuestros clientes en sus proyectos de inversión y fidelidad con el banco”, comentó Conor McEnroy, presidente de Sudameris Bank.
Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay que ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez. Así también, ofrece servicios de asesoramiento financiero (wealth management) para clientes de banca personal con el objetivo de brindar ayuda a la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.
Por su parte, Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest destacó: “Estamos profundamente orgullosos de tener esta alianza con Sudameris Bank y traer al mercado la primera emisión de acciones preferidas con opción de reserva digital. Las acciones preferidas de Sudameris podían ser reservadas en el Homebroker y la app Itaú Invest, marcando un nuevo hito en el mercado. Con esto volvemos a innovar, siempre poniendo al cliente en el centro de todo. Agradecemos nuevamente a Sudameris por la confianza y estamos muy felices de seguir acompañando la evolución del mercado de capitales”, agregó.