La empresa de estacio­nes de servicio Enex Paraguay SAE rea­lizó una exitosa emisión de bonos en el mercado de bursátil a través de Basa Capital, con la colocación total en el negocio de valo­res, con lo que se evidencia la apuesta y confianza que el Grupo Cartes sigue gene­rando al Paraguay.

Enex es una compañía de origen chileno, que eligió al Grupo Cartes para esta­blecer una alianza y desem­barcar en el mercado local de modo a empezar a operar desde diciembre del 2020, y cumplir con su plan de expansión regional.

La emisión y colación fue de los bonos fue todo un éxito, denotando de esta manera el crecimiento de la firma que se está expandiendo, optando por una también ya consolidada en el segmento bursátil como lo es la casa de bolsa, Basa Capital.

Se trata de la primera serie con unos US$ 20 millones a 7 años de plazo, con una tasa de interés de 6%, de un pro­grama de US$ 45 millones, por lo que todavía quedan otros US$ 25 millones por emitir, lo cual llena de satis­facción a la empresa.

Al respecto, el CEO de Enex, Francisco Barrio­canal, agradeció a la Bolsa de Valores de Asunción y a Basa Capital por acompañar al Grupo y hacer que esta primera emisión pudiera concretarse con éxito.

“Decidimos recurrir al mer­cado de capitales para finan­ciar parte de la expansión de Enex, que tiene un proyecto muy ambicioso y prueba de ello es que estamos ahora mismo con 8 estaciones en construcción, y otras 40 más que deben realizarse este año con lo que pensa­mos terminar el 2022 con más de 100 estaciones”, expresó Barriocanal.

Asimismo, el empresario agregó que de hecho están con varios planes a mediano y largo plazo, pues la pro­yección es estar entre las cinco mayores distribuido­ras a nivel país, para lo cual se apuesta a este segmento del mercado de valores que es una fuente ágil y compe­titiva de recursos.

El emblema ya tiene más de un año abasteciendo al seg­mento de combustibles en el país, con 18 estaciones de servicios, y la expansión se dará con un 50% en Asun­ción y Gran Asunción, un 30% estaría entre Cordillera y Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa, y el resto distribuido en todo el territorio.

“Estamos muy contentos, no solamente por Basa Capi­tal, que terminó el año como número uno en operaciones, con el 45% de market share, sino porque estamos incorpo­rando a empresas de muy buen nivel y rating crediticio. Eso hace que engrandezcamos el mercado de valores de Para­guay”, expresó Gustavo Rivas, presidente de Basa Capital. En ese sentido, mencionó que con el crecimiento del mercado de valores de Paraguay, Basa Capital es partícipe de esta evolución y pone muy orgu­llosa a la casa de bolsa.

Fernández dijo que el proceso permitirá el crecimiento de la economía paraguaya.

El economista, director de Basa y ex titular del Banco Central del Paraguay, Car­los Fernández Valdovinos, dijo que el ingreso de Enex Paraguay en la Bolsa de Valo­res, con la emisión de su pri­mer bono equivalente a US$ 20 millones, es un paso más en el desarrollo del mercado financiero que requiere en la actualidad el Paraguay.

“Es importante que la Bolsa de Valores continúe siendo un mecanismo de financiamiento alternativo para las diferen­tes empresas, los países a la medida que se van desarro­llando van pasando de tener únicamente créditos a tra­vés del sistema bancario tra­dicional a tener esta emisión de valores en el mercado de capitales, doméstico, y luego la siguiente etapa sería la posi­bilidad incluso de emitir a nivel internacional”, sostuvo.

Puntualizó que el proceso permitirá el crecimiento de la economía paraguaya. “Esto es un paso más en el desarrollo de mercado finan­ciero que necesitamos tener en Paraguay para seguir impulsando el crecimiento de nuestra economía, de hecho un primer paso pre­vio a esto es la emisión en el mercado, pero por parte del Estado, ahora ya son las empresas las que están emitiendo de manera exi­tosa. Esta no es la primera emisión en el año, pero ya el pasado año el mercado de valores logró demostrar ser un mecanismo eficiente de financiamiento”, expresó.

Detalló que el mercado local continúa en desarrollo y abogó que tanto las autoridades del sector privado como público puedan continuar colabo­rando con el fin de potenciarlo.

La incursión en el mercado de capitales de Enex será próspero por la cadena de valor que significará, dijo Abreu.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Paraguay, Joshua Abreu, mencionó que el ingreso al mercado de valores de una empresa como lo es Enex Paraguay SAE, es una buena señal en cuanto al ambiente de inversiones en el país, más aun siendo una capitalización de origen chileno en fusión con un grupo local.

“Lo que es muy notable es que el capital captado ahora con la emisión, sea destinado para una expansión, porque Enex lo que está haciendo es apostar para una mayor inversión en el país, a diferencia de otras colo­caciones que generalmente son para pagar deudas o rees­tructurarlas”, destacó Abreu.

Es así que la incursión en el mercado de capitales de Enex será próspero por la cadena de valor que significará, debido a que se apuesta a la expansión de más sucursales que a la vez redundará en la generación de mano de obra, indicó el titular de la CNV. En lo que respecta a la colocación, Abreu resaltó que la compañía haya adqui­rido un programa de emisión de US$ 45 millones, de las cua­les se emitió unos US$ 20 en la fecha de este 20 de enero del 2022, y restan otros US$ 25 millones para una siguiente etapa aún.

Es así que desde la CNV ven con buenos ojos la apuesta del grupo en el segmento bursá­til, uno que está creciendo a pasos agigantados en el mer­cado paraguayo, pues con esta emisión se concreta ya la segunda en el año dando así un gran inicio al 2022, que sin duda no será fácil, pero están confiados en que será uno muy importante.

Adquiriendo los bonos de Enex, el inversionista recibirá cada 3 meses los intereses en su cuenta bancaria.

La supervisora comercial del Banco Basa, Andrea Navarro, destacó la exitosa colocación de bonos de Enex por parte de Basa Capital. “Basa Capi­tal una vez más tuvo una emi­sión exitosa de bonos corpo­rativos de Enex Paraguay, con eso damos inicio al año 2022, liderando el mercado hace dos años. Esta primera emisión fue por valor de 20 millones de dólares, a un plazo de 7 años a una tasa muy intere­sante del 6%”, comentó.

Para los interesados en acce­der a los bonos, detalló que será necesario que desde Basa Capital se pueda conocer pre­viamente el perfil del inver­sionista, expresando que de acuerdo al proceso serán ofre­cidos los títulos. “Realmente estamos en celebración en Basa Capital, otorgamos a todos nuestros inversionis­tas una tasa bastante intere­sante para lo que es actual­mente el sistema bancario y bursátil, que es el mercado de valores”, manifestó en comu­nicación con Unicanal.

Navarro detalló que los pagos de intereses son trimestrales; es decir, el inversionista que compra bonos corporativos de Enex Paraguay cada 3 meses va a recibir intereses a su cuenta bancaria. “Habrá también una próxima emisión. Estos son títulos conservadores, acá no se necesita tener un gran capital, es a partir de US$ 1.000, solo se necesita que sean clientes de Basa Capital. La oportuni­dad es bastante interesante, así que el crecimiento es exponen­cial”, dijo.