Cementos Concepción SAE (Cecon) realizó su tercera emisión de bonos corporativos, colocada por Basa Capital exitosamente en el mercado bursátil. La emisión, realizada el viernes 12 de marzo, fue de G. 100.000.000.000 y estará destinada a la construcción y puesta en marcha de un importante proyecto, según directivos de la cementera.
Dicho trabajo ya está en proceso desde hace 2 años, que incluye una planta cementera, dos plantas concreteras y una planta de cal agrícola, en el distrito de San Lázaro, Concepción, en la zona conocida como Morado.
La tasa de dicha colocación fue del 9,25%, con pagos de cupones trimestrales a 10 años de plazo. El programa de emisión cuenta con una calificación pyAA, con tendencia estable, otorgada por la calificadora internacional FixSCR, filial de Fitch Ratings.
La calificación recibida por la empresa es una de las mejores entre las entidades emisoras dentro del mercado de capitales local. La emisión fue de nuevo exitosamente recibida por los inversionistas, tras ser colocada en su totalidad.
De esta manera Cecon concreta su tercera colocación de bonos corporativos dentro del mercado bursátil paraguayo, ya que su primera emisión fue en marzo del 2020, luego en diciembre del mismo año. El proyecto de inversión es de US$ 200.000.000, por lo que se convierte así en uno de los más importantes del sector privado en la historia del país.
Cecon SAE, perteneciente al Grupo Cartes, nace en el 2019 con el fin de instalar una planta de última generación de producción de cemento y derivados en la jurisdicción de San Lázaro, Concepción, con la intención de cubrir el déficit nacional de producción de cemento y el crecimiento de la demanda en los próximos años.
La envergadura del proyecto requiere de un importante puerto con modernas y potentes grúas y una propia estación subestática, contando además con su propia pista de aviación. Al mismo tiempo, incluye una moderna planta de producción de cal agrícola ya instalada a la fecha y en proceso de puesta en marcha, y dos plantas de hormigón armado, con sus complementos de camiones mixers y plumas, y otras herramientas innovadoras.
Basa Capital lidera colocación
Ofrece a los inversionistas herramientas para encontrar oportunidades de inversión acordes a sus necesidades.
La estructuración y colocación de los bonos corporativos de Cecon son lideradas por Basa Capital, que inició sus operaciones en el 2019 y se divide en dos filiales: Basa Casa de Bolsa SA y Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión SA.
La primera tiene como objetivo brindar asesoramiento financiero al sector corporativo y financiero en Paraguay para ofrecer oportunidades de inversiones atractivas para el mercado. Entre los servicios que ofrece se encuentran el asesoramiento y estructuración de emisión bursátil de deuda, asesoramiento y estructuración de emisión de acciones, compra y venta de instrumentos financieros para sus clientes, entre otros.
Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión SA tiene como meta administrar fondos de inversión y fondos mutuos destinados a inversores locales e internacionales.
En combinación con esto, Basa Capital ofrece a los inversionistas herramientas para encontrar oportunidades de inversión acordes a sus necesidades y su perfil de riesgo, e incorporando tecnologías que facilitarán las operaciones para los inversionistas de distintos perfiles.
Basa Capital cerró el 2020 como la casa de bolsa Nº 1 en market share dentro del mercado de valores en el país, tras llegar a consolidarse como la principal casa de bolsa a tan solo 2 años de iniciar operaciones en el mercado bursátil.