Como un hecho sin precedentes es calificada la incursión de una institución educativa en el mercado de capitales, con la próxima primera emisión de bonos de la Universidad Americana en la Bolsa de Valores del Paraguay.
Es lo que manifestó a La Nación Camilo Jiménez Agüero, director general de Élève, firma internacional que aglutina a un grupo de instituciones educativas, y de la mano de esta se hace posible el ingreso al mercado bursátil.
“Esto es un evento sin precedentes en el sector educativo, porque no hay ninguna institución que haya incursionado con una emisión en la bolsa, y con la Universidad Americana tenemos como plan estratégico democratizar la educación superior”, expresó.
Lea también: Uber cumple tres años en Paraguay con balance positivo y renueva compromiso
Al respecto, explicó que el gran desafío es llevar a la educación superior a una escala mayor que se plantea llegar a todos los lugares del país, pero manteniendo la calidad lo cual se logra a través de la tecnología, para lo cual apuestan a esta emisión en el mercado de capitales.
Se trata de una emisión de G. 152 mil millones o lo que sería un poco más de US$ 22 millones, con grado de inversión internacional (A-) calificada por Fitch Ratings, y saldrá a cotizar el próximo 28 de diciembre, distribuidos en 5 series de títulos.
Perspectiva auspiciosa
“Nos motiva porque de hecho ya tenemos una demanda muy importante de bonistas que están prerreservando los títulos, lo que nos da una auspiciosa perspectiva del mercado y de la confianza que ya estamos generando”, agregó Jiménez Agüero.
Es así que la universidad, administrada por Élève, fue calificada por la calificadora de riesgo Fitch Ratings con grado de inversión internacional “A (-)” y con tendencia “Estable”, a lo que se suma que las operaciones son gestionadas bajo estándares de clase mundial, como normas USGAAP y softwares de gestión empresarial tales como SAP, CANVAS, DarwinEd.
La operación fue estructurada con el acompañamiento de las entidades Puente Casa de Bolsa y Avalon Casa de Bolsa, a través de la emisión de títulos por un valor total de G. 152.000.000.000 que fueron exitosamente colocados en su totalidad ya previo al día de la emisión.
Los recursos captados serán destinados a inversión en infraestructura, desarrollo de plataformas digitales y fortalecimiento de la propuesta educativa de la universidad para ganar el alcance deseado a nivel país.
“Esta emisión, que tuvo una alta demanda tanto por parte de inversores locales como extranjeros, demuestra el creciente interés en el mercado paraguayo y una gran oportunidad de las empresas que pueden financiarse a tasas atractivas a través del mercado de capitales”, indicó Federico Bartzabal, gerente de Mercado de Capitales en Puente Casa de Bolsa.
Puede interesarle: Óscar Orué: “La factura electrónica servirá en la lucha contra el contrabando”
Hay que mencionar que la Universidad Americana viene liderando la educación superior desde hace 30 años, a través de la innovación y formación continua, preparando líderes para competir en el mercado global. Es reconocida internacionalmente, y entre las 32 mejores Escuelas de Negocios de Latinoamérica por su desarrollo tecnológico, investigación científica, innovación y mirada global como pilares fundamentales, liderando la educación online.
En tanto que Puente es la entidad latinoamericana líder en Gestión Patrimonial y Mercado de Capitales del Cono Sur. Atiende activamente a más de 35.000 clientes: individuos, instituciones, gobiernos y corporaciones, distribuidos globalmente y con un estilo de gestión que la destaca en los países en donde opera, como ser Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay.