El Banco Amambay se suma a las diferentes entidades financieras del sistema que hacen presencia en el mercado de capitales, ya que anunció una emisión de bonos subordinados a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA; (BVPASA), tanto en guaraníes como en dólares americanos. Esto se realizará el próximo 12 de agosto, y las operaciones serán por valor aproximado de US$ 16 millones, ya que serán 30 mil millones en guaraníes, y 10 millones en dólares, a 5 años de plazo y con pago trimestral de intereses.
De acuerdo a los directivos, estos bonos corresponden a la primera serie que se emitirá, en el marco del programa de "Emisión Global de Bonos", autorizado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Dicho programa contempla también la emisión de bonos financieros que tendrá un valor de US$ 22,7 millones, aproximadamente, que serán en guaraníes, 40 mil millones, y en dólares, 15 millones.
Además, están los subordinados que llegan a US$ 47,3 millones, de los cuales 90 mil millones serán en guaraníes y 30 millones, en dólares.
La casa de bolsa estructuradora de la emisión es Valores Casa de Bolsa SA y la distribución y colocación está a cargo de Puente Casa de Bolsa y Valores SA.
Calificación
Por otro lado, el banco recibió de Moody's Investors Service, agencia internacional de calificación de riesgos que analiza las situaciones financieras de los países y de las empresas, la calificación Ba3. Esto refleja la fuerte rentabilidad histórica del banco, la calidad de sus activos y su capitalización, su alto nivel de recursos líquidos y su poca dependencia de fondos del mercado, según sostienen.
Por su parte, la firma Solventa SA otorgó la calificación A+PY a Amambay, con tendencia Fuerte+. "En respuesta a su sólida posición de liquidez, al crecimiento de sus créditos en el sector financiero y no financiero, a su adecuado nivel de solvencia patrimonial para continuar creciendo en negocios y a su prudente gestión de riesgo crediticio, acompañado de un elevado nivel de previsiones", según el informe emitido por la calificadora de riesgos.
Crecimiento regional
En el marco de la próxima emisión de bonos que realizará el banco Amambay, se inició el proceso de difusión regional de sus actividades, negocios y plan estratégico de crecimiento y mejora, con una presentación a inversores uruguayos realizada en Montevideo.
La jornada tuvo la participación de funcionarios de primer rango del banco local, encabezados por el gerente general y director ejecutivo, Fernando Paciello, y constó de una serie de reuniones de trabajo con distintos fondos de inversión e inversionistas institucionales financieros con sede en la capital uruguaya.
La comitiva fue acompañada por representantes de la firma Puente Casa de Bolsa SA, firma que opera actualmente en Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú y Panamá.